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分类：金融理财
大小：63.7 MB
更新：2024-08-31
大方是一款非常高效好用，可以快速帮助证券工作人员，或者金融服务人员工作的手机软件应用，软件平台有着多样的管理功能，您可以精准定位客户的需求，可以管理客户的证券情况，可以查看了解客户资产，同时实时更新金融产品，为客户挑选合适的产品理财，帮助客户解决各种金融方面的各种问题，是一款十分方便金融人员工作办公软件，软件基本分为三大功能，客户管理，金融产品推广，金融问答等，软件由方正证券打造，是一款服务于平台工作人员的软件。
1、精准定位每一位客户，可以了解客户多金融需求，管理查看开户进度，帮助客户解决各种金融问题。
2、实时帮助客户管理各种金融服务，软件平台整合了客户资金信息，让工作人员便捷管理，以让用户可以更安心便捷的投资理财。
1、实时了解客户多动态，跟进客户多需求，客户流失会有预警，以数据化方式方便工作人员管理客户。
2、提供在线问答质询，客户需要的金融问题可以在平台实时同步，方便工作人员解决客户的理财问题。
1、您可以查看客户的证券资金情况，了解资金问题，理财产品到期会有提示，帮助工作人员做好管理工作。
2、内置搜索引擎可以一键精准查找客户，帮助您了解管理需要的客户，并为客户提供实时的理财服务。
【大方6.8.0】更新内容：
1.新增收表大师；
2.王者争霸活动；
3.新增开户移动审核；
4.开户引流增加扣款明细；
5.开户消息提醒增加营业部；
6. 登录页、首页功能墙优化
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